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债权融资计划

债权融资计划是指融资人向具备相应风投识别和承担能力的合格投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。在服务对象、服务功能、服务内容、服务流程优化升级。
目录
1、债权融资计划法律意见2、债权融资计划书范本3、北金所债权融资计划

债权融资计划法律意见

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债权融资计划法律意见

彩票app下载 根据《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)、《中华人民共和国律师法》(以下称《律师法》)等相关法律的规定,××律师事务所(以下称本所)接受××公司之委托,作为××公司向××国际投资集团融资项目的特聘法律顾问,对××公司××项目融资事宜进行调查,现出具本法律意见书。


本法律意见书是依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实和我国现行法律、法规的有关规定出具的。

为出具本法律意见书,本所根据中国现行的法律、法规、项目融资国际惯例及本所与××公司签订的《委托公司》的要求,对与出具本法律意见书有关的文件资料及证言进行审查、判断,包括但不限于涉及授权与批准、公司注册、主体资格、实质条件、公司的设立瘃独立性、出资人、注册资金及其演变、经营业务、关联交易及同业竞争、公司的主要资产、重大债权债务、公司的重大资产变化及并购、公司章程的制定与修改、法人治理结构、税务、环保和产品质量、公司财务及生产经营状况、融资资金的运用、业务发展目标、诉讼及就有关事项对××公司相关人员进行必要的询问和调查,对××公司提交的包括但不限于《提交材料登记表》中的材料进行了调查、审查等。


彩票app下载 ××公司保证已经提交了本所认为出具法律意见书所需的所有材料,并对该材料的完整性、真实性、合法性负责,且保证上述文件上所有签字与印章真实、复印件与原件一致。

本所已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对××公司的行为和本次融资的合法性、真实性、有效性进行了充分的核查,保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

彩票app下载 本所同意对出具的法律意见书承担相应的法律责任。

本法律意见书公供××公司作为本次融资时使用,不得用做任何其他目的。

本所同意××公司在本次向××国际投资集团融资过程中使用或引用本法律意见书的部分或全部内容,但在做上述引用时,不得因引用而导致法律上的岐义和曲解,本所有权对本法律意见书的内容进行再次审阅并确认。


本所根据《委托合同》的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,在对××公司提供的有关文件和事实进行核查的基础上,现出具法律意见书如下: 一、本次融资的授权及批准

彩票app下载 1. ××公司的股东会已按法定程序做出批准融资的决议。

2.根据法律、法规、规范性文件以及《××公司章程》等规定,上述决议的内容合法有效。

彩票app下载 3.股东会已授权公司执行董事××先生办理本次项目融资相关事宜,上述授权范围、程序合法有效。


彩票app下载 二、××公司的主体资格问题

彩票app下载 1. ××公司全称为××有限公司,经××工商行政管理局注册并领有××工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,企业类型为有限责任公司,具备融资的主体资格。

彩票app下载 2. ××公司依法有效存续,不存在根据法律、法规及《公司章程》需要终止的情形出现。 三、本次融资的实质条件

1.根据××工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》,××公司经营范围符合国家产业政策。

2.经调查,××公司的注册资金为××万元,符合《公司法》中有关注册资金的要求。 3.经调查,未发现××公司及其股东从成立以来有重大违法行为。

4.根据××公司提供的项目投资计划书显示:本项目3年可实现年销售收入××亿元,可实现利润总额为××亿元。


四、××公司的设立

1.××公司设立的程序、资格、条件、方式等符合当时国家法律、法规和规范性文件的规定,并得到有关部门的批准和确认。

彩票app下载 2. ××公司作为一方当事人的合同、协议及其他使其财产或者行为受约束的文件目前未发现导致××公司设立不成或设立行为存在潜在纠纷的法律障碍。

3. ××公司设立过程中有关审批事项已履行了必要程序,符合当时法律、法规和规范性文件的规定。

彩票app下载 4. ××公司设立程序及所议事项符合法律、法规和规范性文件的规定。


五、××公司的独立性问题经调查:

彩票app下载 1. ××公司资产独立于出资人。

2. ××公司具有完善的生产、销售、管理系统。

彩票app下载 3. ××公司的工作人员独立。

4. ××公司的机构独立。

彩票app下载 5. ××公司的财务独立。

基于以上理由,本所认为××公司具有面向市场自主经营的能力。


六、××公司的出资人

1.经调查,××公司股东为自然人股东××,股东具备法律、法规和其他规范性文件规定的担任股东的资格。

2. ××公司的股东人数、出资比例符合法律、法规和其他规范性文件的规定。


彩票app下载 七、××公司的注册资金及其演变

彩票app下载 1.经调查,××公司的注册资金为××万元,由自然人股东××出资××万元设立。

2.经调查,××公司的注册资金未发生变更。


彩票app下载 八、××公司的业务

彩票app下载 1. ××公司的经营范围主要是××(见《企业法人营业执照》),符合有关法、法规和规范性文件的规定。

彩票app下载 2.经调查,××公司的主营业务突出。

彩票app下载 3.经调查,××公司不存在持续经营的法律障碍。


彩票app下载 九、关联交易及同业竞争

彩票app下载 经调查,未发现××公司有关联交易及同业竞争的情形。


彩票app下载 十、××公司的主要财产

根据××公司提供的财产分布表显示,××公司有一批生产设备价值××元人民币,××价值××元人民币,公司办公设备价值××元人民币。


彩票app下载 十一、××公司的重大合同及重大债权、债务

1.经本所调查,××公司正在履行的重大合同为其与××国际投资集团签署的××项目合作意向书。

彩票app下载 2.经本所调查,××公司正在履行的重大合同合法有效。

3.上述合同不存在须变更合同主体的问题,合同履行不存在法律障碍。

彩票app下载 4.经××公司说明,××公司无重大不良债权、债务。

彩票app下载 5.经调查,未发现××公司为他人提供担保或保证信息。


十二、××公司的重大资产变化及收购兼并

经本所调查,未发现××公司有重大资产变化及收购兼并情形。


十三、××公司章程的制定与修改

1.经调查,××公司的《公司章程》的制定和修改已履行法定程序。

彩票app下载 2.《公司章程》的内容符合《公司法》第79条要求载明的事项及现行法律、法规和规范性文件的规定。


十四、××公司董事会议事规则及规范动作

彩票app下载 1.根据××公司《公司章程》,××公司已建立了符合法律、法规要求的法人治理结构,具有健全的组织机构。

彩票app下载 2.根据××公司《公司章程》,××公司已建立了符合法律、法规要求的议事规则,该议事规则符合法律、法规及相关规范性文件的规定。

3.经调查,××公司历次股东会议的召开、决议内容及签署合法、合规、真实有效。

彩票app下载 4.经调查,××公司股东会对管理机构的历次授权及重大决策等行为合法、合规、真实有效。


十五、××公司法定法律人、董事和高级管理人员及其变化

1.经调查,××公司执行董事、法定代表人为××。

2.经调查,××公司监事为××。

3.经调查,××公司总经理为××。

4.经调查,××公司法定代表人、董事、总经理和其他高层管理人员的任职符合法律、法规、相关规范性文件及《公司章程》的规定。

5.经调查,本所未发现××公司的法定代表人、董事、总经理和其他高层管理人员自营或为他人经营与××公司同类的业务或从事损害××公司利益的活动。

6.经调查,××公司自成立以来法定代表人、董事、总经理和其他高层管理人员的任职变动符合有关法律、法规的规定,并履行了必要的法律程序。

7.经调查,××公司法定代表人、董事、总经理和其他高层管理人员的任职资格符合法律规定,职权范围未违反法律、法规及相关规范性文件的规定。


十六、××公司的税务

根据本所调查,本所认为××公司执行的税种税率符合现行法律、法规及相关规范性文件的要求。


十七、××公司的环境保护和产品质量、技术等标准

彩票app下载 1. 经本所核查,未发现××公司的生产经营活动和在建设项目违背有关国家环保求。

2.经本所核查,未发现××公司近3年被环保部门处罚的情形。

3.经本所核查,未发现××公司近3年被产品质量和技术监督部门处罚的情形。


十八、××公司的财务、生产经营状况

彩票app下载 根据××公司提供的财务报表显示:截至××年××月××日,××公司资产总计××元人民币,亏损××元人民币。


十九、××公司的劳动保障

1.根据××公司提供的材料,××公司已按《劳动法》及其他相关法规、规章建立了用工管理制度。

彩票app下载 2.根据××公司提供的材料,××公司已按《劳动法》及其他相关法规、规章建立了劳动管理制度。


二十、××公司的信用及资质

彩票app下载 经本所调查,未发现××公司有不良信用记录。


二十一、××公司的业务发展目标

1. 经调查,××公司的业务发展目标为推广××连锁,与××公司的主营业务一致。

2. ××公司业务发展目标符合国家法律、法规和规范性文件的规定,不存在潜在的法律风险。


彩票app下载 二十二、××公司及其股东、董事、经理的诉讼、仲裁或处罚

1.经××公司说明,××公司目前无重大法律诉讼、仲裁事项。

2.经××公司说明,××公司在经营过程中没有受到过重大行政处罚。

彩票app下载 3.经本所核查,未发现××公司董事和经理有尚未了结或虽未发生但可预见的重大诉讼、仲裁、行政、刑事处罚案件。


彩票app下载 二十三、××公司的关联公司及分支机构

1. ××公司无关联公司。

2. ××公司无分支机构。


二十四、××公司融资的运用

1.根据××公司提交的其与××国际投资集团签订的合作意向书显示,本次××公司拟融资××万元人民币。

彩票app下载 2.经了解,本次××公司融资拟用于××项目。


彩票app下载 二十五、本次融资的风险评价

本所未参与××公司与××国际投资集团的谈判和接洽,仅就××公司提供的文件材料进行法律确认,对投融资双方能否合作成功本所不发表意见。


二十六、需要说明的问题

彩票app下载 1. 根据本所调查,××公司尚未向××国税局办理税种登记手续。

2. 2. ××公司尚未提供××证。


彩票app下载 3. 二十七、结论

经本所审查,在××公司提交材料中和调查结果中未发现××公司存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


债权融资计划书范本

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债权融资计划书

第一部分 摘要

彩票app下载 一、公司概况描述

彩票app下载 二、公司的宗旨和目标

三、公司目前股权结构

四、已投入的资金及用途

彩票app下载 五、公司目前主要产品或服务介绍

彩票app下载 六、 市场概况和营销策略

七、主要业务部门及业绩简介

八、 核心经营团队

彩票app下载 九、 公司优势说明

十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还

彩票app下载 十一、 融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)

彩票app下载 十二、 财务分析

彩票app下载 1、财务历史数据

2、财务预计

3、资产负债情况

第二部分 综述

第一章 公司介绍

一、公司的宗旨

二、公司简介资料

三、各部门职能和经营目标

彩票app下载 四、公司管理

1、董事会

彩票app下载 2、经营团队

彩票app下载 3、外部支持

第二章 技术与产品

一、技术描述及技术持有

彩票app下载 二、产品状况

彩票app下载 1、主要产品目录

彩票app下载 2、产品特性

3、正在开发/待开发产品简介

4、研发计划及时间表

5、知识产权策略

彩票app下载 6、无形资产

彩票app下载 三、产品生产

彩票app下载 1、资源及原材料供应

2、现有生产条件和生产能力

3、扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力

4、原有主要设备及需添置设备

彩票app下载 5、产品标准、质检和生产成本控制

彩票app下载 6、包装与储运

第三章市场分析

一、市场规模、市场结构与划分

彩票app下载 二、目标市场的设定

三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析

彩票app下载 四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产 品排名及品牌状况

五、市场趋势预测和市场机会

彩票app下载 六、行业政策第四章竞争分析

一、有无行业垄断

二、从市场细分看竞争者市场份额

彩票app下载 三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况

四、潜在竞争对手情况和市场变化分析

彩票app下载 五、公司产品竞争优势

第五章市场营销

一、概述营销计划

二、销售政策的制定

三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务

四、主要业务关系状况

五、销售队伍情况及销售福利分配政策

彩票app下载 六、促销和市场渗透

彩票app下载 1、主要促销方式

彩票app下载 2、广告/公关策略、媒体评估

七、产品价格方案

1、 定价依据和价格结构

2、影响价格变化的因素和对策

彩票app下载 八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

九、市场开发规划,销售目标

第六章投资说明

一、资金需求说明(用量/期限)

彩票app下载 二、资金使用计划及进度

三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)

四、资本结构

五、回报/偿还计划

彩票app下载 六、资本原负债结构说明

彩票app下载 七、投资抵押

八、投资担保

九、吸纳投资后股权结构

彩票app下载 十、股权成本

十一、投资者介入公司管理之程度说明

十二、报告

十三、杂费支付

第七章投资报酬与退出

彩票app下载 一、股票上市

彩票app下载 二、股权转让

彩票app下载 三、股权回购

四、股利

第八章风险分析

彩票app下载 一、资源风险

二、市场不确定性风险

三、研发风险

四、生产不确定性风险

五、成本控制风险

六、竞争风险

彩票app下载 七、政策风险

八、财务风险

彩票app下载 九、管理风险

彩票app下载 十、破产风险

第九章管理

一、公司组织结构

二、管理制度及劳动合同

三、人事计划

四、薪资、福利方案

五、股权分配和认股计划

第十章财务分析

一、财务分析说明

二、财务数据预测

1、 销售收入明细表

彩票app下载 2、成本费用明细表

3、薪金水平明细表

4、固定资产明细表

彩票app下载 5、资产负债表

6、利润及利润分配明细表

彩票app下载 7、现金流量表

8、财务指标分析

北金所债权融资计划

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北金所债权融资计划


彩票app下载 一、债权融资计划简介

债权融资计划是指融资人向具备相应风险识别和承担能力的投资者,以非公开方式挂牌募集资金的债权性固定收益类产品。


二、服务对象

本指南中的服务对象包括开展债权融资计划业务的挂牌管理人、融资人、主承销商、投资者等(以下简称“相关机构”)。


彩票app下载 三、总体流程

北金所为融资人、投资者及相关中介机构提供债权融资计划业务开户、备案、挂牌、信息记载、转让、资金划转、信息披露等服务。业务基本流程包括:


彩票app下载 1.参与主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;


彩票app下载 2.备案,融资人(主承销商代)向北金所提交债权融资计划备案材料,北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》;


3.挂牌,融资人(主承销商代)进行债权融资计划信息披露,由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作,最终在北金所完成初始信息记载的过程;


彩票app下载 4.转让,持有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划的变更信息记载;


5.其他资金划转,融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额,向持有人划转本金、利息等资金,完成债权融资计划的注销信息记载;


彩票app下载 6.存续期信息披露,主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。


三、银行流程(主承销商流程)